Finanz Konzept Family Office Services

Gemeinsam komplexe
Herausforderungen meistern.

Der Anspruch auf Perfektion,
enger Kundenkontakt und
pro-aktive Interessenvertretung,
treiben uns jeden Tag zu Höchstleistungen.

Die Finanz Konzept AG wurde im Jahre 2001 von den heutigen Partnern gegründet und ist spezialisiert auf die Vermögensverwaltung und Beratungsservices.

Wir unterstützen Sie sowohl bei Vorsorge- und Erbschaftsfragen als auch in Steuer- und Rechtsangelegenheiten und sind Ihnen bei der Gründung und Verwaltung Ihres Unternehmens sowie bei dessen Nachfolgeregelung behilflich. Unsere Verbindungen gewährleisten Ihnen jederzeit und in sämtlichen Angelegenheiten eine professionelle und kompetente Betreuung und Überwachung.

ZU UNSEREN FAMILY OFFICE SERVICES GEHÖREN

Ganzheitliche Vermögens- und Lebensplanung | Finanzierungskonzepte und Verwaltung von Kollektionen | Corporate Services | Schliessfächer

Family Office Services

Kollektionen

Corporate Services

Schliessfächer

WAS UNS AUSMACHT

Flexibler und diskreter Service für alle Finanzangelegenheiten.

Wir kümmern uns um all Ihre Finanzangelegenheiten – zu 100%. Dadurch haben Sie die Zeit, sich unbesorgt den wichtigeren Themen des Lebens zu widmen. Aufgrund der kleinen Einheit der Finanz Konzept sind wir flexibel, schnell, unkompliziert und diskret. Wir kümmern uns um Sie und passen uns ganz an Ihren Vorstellungen und Wünschen an.

Dabei richten wir unseren Anlagehorizont bewusst langfristig, um eine sichere und konstante Rendite zu erwirtschaften, und setzen deshalb auf Kontinuität und Beständigkeit.

Unsere Philosophie

Ihre Ansprechpartner

Unser Erfolgsgeheimnis. Unser Team.

Bei der Finanz Konzept AG sind die beiden Partner und Verwaltungsräte für eine umfassende Betreuung unserer Kundschaft verantwortlich. Uns verbindet die Leidenschaft für das Finanz- und Bankwesen.

Lars Oberle

Verwaltungsrat
CEO

Daniel Köchli

Verwaltungsrat

Patricia Oberle Castañeda

Executive Director

Sonja Lippert

Leitung Family Office

Karin Leeger

Senior Executive Assistant

Xeno Marugg

Head of Corporate Finance

Vincent Eckert

Trainee - Wealth Management

Björn Blumer

Trainee - Asset Management

SwissComply

Risk & Compliance Partner

Unsere Standards

Dafür steht Finanz Konzept.

Perfektion, enger Kontakt und proaktive Interessensvertretung sind unsere Kernkompetenzen und motivieren uns, die bestmögliche Vermögensvermehrung für unsere Kunden zu erzielen.