FK Family Office Services

1. Financial & Strategic Planning

Ausgangslage für eine gezielte und umfassende Beratung ist die Finanz- und Strategieplanung. Wir liefern eine Vielzahl an Dienstleistungen – mit Fürsorge, Vertrauen und einem ganzheitlichen Verständnis Ihrer Situation – und tragen den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden Rechnung. Denn Ihre Zufriedenheit steht immer im Vordergrund. Im Bereich Financial & Strategic Planning stehen folgende Dienstleistungen im Zentrum:

1. Financial & Strategic planning

Vermögenskonsolidierung und -reporting

Vermögenskonsolidierung

Integration von externen Vermögenswerten und
nicht bankfähigen Vermögensklassen und Zusammenfassung mehrerer Bankbeziehungen

Konsolidiertes Reporting

Massgeschneiderte Vermögensübersichten ganz nach Ihrer Präferenz

Steuerreporting
  • Einfaches und kostenoptimiertes Steuerreporting oder hochprofessionelles und sehr umfangreiches Steuerreporting je nach Bedarf, Steuerkomplexität und Domizilland
  • Koordination und Schnittstelle mit Ihrem Steuerberater
Global-Custody-Lösungen
  • Zusammenzug mehrerer Manager und Banken über eine einzige Verwahrstelle
  • Aufwand-und Kostenersparnis durch Konzentration nicht erfolgsrelevanter Bankeninfrastruktur ohne Einschränkung der Multi-Manager-Diversifikation
1. Financial & Strategic planning

Cash-Management & Finanzierungslösungen

Zugang zu Cash-Management- und Lombardkrediten

Cash-Management-Lösungen und Dienstleistungen, um den täglichen Liquiditätsbedarf zu steuern

Zahlungsverkehr

Vereinfachung und Automatisation des Zahlungsverkehrs durch die Nutzung geeigneter Zahlungsverkehr- Produkte

Private und kommerzielle Finanzierungslösungen
  • Bereitstellung und Organisation mittel- bis langfristiger Finanzierungsmöglichkeiten
  • Fixe und variable Kreditbeschaffung durch Zugang zu spezialisierten Drittanbietern für besondere Kreditverwendungszwecke
  • Peer-to-Peer-Lending
Private und kommerzielle Hypotheken

Hypothekenvergleich unter sämtlichen Hypothekenanbietern im Markt. Suche nach den günstigsten Zinskonditionen im spezifischen Domizilland.

Kreditfälligkeitsmanagement

Überwachung und rechtzeitige Notifikation auslaufender Kredite sowie Kreditverlängerung in Kombination mit Zinsfälligkeitsmanagement

1. Financial & Strategic planning

Vermögensstrukturierung & (Steuer-)Strategieplanung

Vermögensstrukturierung und Strategieplanung

Analyse der Vermögensstruktur und Ableitung geeigneter Massnahmen zur Optimierung von Klumpenrisiken, Länderrisiken, Emittentenrisiken, Liquiditätsrisiken und Zinsrisiken sowie übergeordnete Hedging-Strategien

Steuerplanung und Steueroptimierung

Steuerbelastungsvergleiche und Planung der voraussichtlichen Steuerbelastung. Prüfung von steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten mit dem Ziel, die Steuerbelastung innerhalb der gesetzlichen Möglichkeiten auf ein Minimum zu reduzieren.

Umsetzung und laufende Zielerreichungskontrolle

Unterstützung bei der Umsetzung der festgelegten Maßnahmen zur Optimierung der Vermögensstruktur sowie periodische Kontrolle und Berichterstattung der langfristigen Zielerreichung der persönlichen Ziele

1. Financial & Strategic planning

Unternehmensberatung, Bewertung & Verkauf (für Entrepreneurs & Executives)

Unternehmensbewertung

Unterstützung bei einfachen bis zu detaillierten und komplexen Unternehmensbewertungen. Regelmäßige Marktbewertung Ihrer Unternehmensbeteiligungen (Private equity).

Unternehmensberatung

Unternehmensberatung in den Bereichen Digitale Transformation, Innovation, Cybersecurity, Analyse, Internal Audit, Unternehmensstrategie, Supply Chain & Operations, Riskmanagement & Transformation, Program Management, Finance, Customer Relations

Unternehmensverkauf

Unterstützung, Koordination und Abwicklung beim Unternehmensverkauf, Unternehmensfusionen (Merger & Acquisitions) aufgrund Unternehmensnachfolge oder Verbesserung der Gesamtdiversifikation

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