Finanz Konzept AG

Gemeinsam komplexe
Herausforderungen meistern.

Der Anspruch auf Perfektion,
enger Kundenkontakt und
pro-aktive Interessenvertretung,
treiben uns jeden Tag zu Höchstleistungen.

Die Finanz Konzept AG wurde im Jahre 2001 von den heutigen Partnern gegründet und ist spezialisiert auf die Vermögensverwaltung.

Sie erhalten von uns Dienstleistungen, die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Unsere Erfahrung ist die Basis für den gemeinsamen Erfolg. Unsere Flexibilität ermöglicht uns überdies, innovative Produkte und nachhaltige Vermögensverwaltung anzubieten. In einer Zeit, die von Konzentrationsprozessen und wachsender Anonymität gekennzeichnet ist, überzeugt die Finanz Konzept AG als persönliche und flexible Boutique Vermögensverwaltung im Herzen von Zürich.

Wir kümmern uns nicht nur um die Verwaltung Ihrer Vermögenswerte, sondern stehen Ihnen auch als Berater zur Seite. Wir unterstützen Sie sowohl bei Vorsorge- und Erbschaftsfragen als auch in Steuer- und Rechtsangelegenheiten und sind Ihnen bei der Gründung und Verwaltung Ihres Unternehmens sowie bei dessen Nachfolgeregelung behilflich. Unsere Verbindungen gewährleisten Ihnen jederzeit und in sämtlichen Angelegenheiten eine professionelle und kompetente Betreuung und Überwachung.

ZU UNSEREN VERMÖGENSVERWALTUNGSANGEBOTEN GEHÖREN

Beratung & Verwaltung privater und institutioneller Vermögen | Vorsorge- und Erbschaftsberatung | Steuer- und Rechtsangelegenheiten | Privatfinanzierungen

Verwaltungsmandat

Ausführungsmandat

Family Office Services

Vermögensberatung

Funds

WAS UNS AUSMACHT

Flexibler und diskreter Service für alle Finanzangelegenheiten.

Wir kümmern uns um all Ihre Finanzangelegenheiten – zu 100%. Dadurch haben Sie die Zeit, sich unbesorgt den wichtigeren Themen des Lebens zu widmen. Aufgrund der kleinen Einheit der Finanz Konzept sind wir flexibel, schnell, unkompliziert und diskret. Wir kümmern uns um Sie und passen uns ganz an Ihren Vorstellungen und Wünschen an.

Dabei richten wir unseren Anlagehorizont bewusst langfristig, um eine sichere und konstante Rendite zu erwirtschaften, und setzen deshalb auf Kontinuität und Beständigkeit.

Unsere Philosophie

Ihre Ansprechpartner

Unser Erfolgsgeheimnis. Unser Team.

Bei der Finanz Konzept AG sind die beiden Partner und Verwaltungsräte für eine umfassende Betreuung unserer Kundschaft verantwortlich. Uns verbindet die Leidenschaft für das Finanz- und Bankwesen.

Lars Oberle

Verwaltungsrat
CEO

Daniel Köchli

Verwaltungsrat

Patricia Oberle Castañeda

Executive Director of Operations

Sonja Lippert

Leitung Family Office

Karin Leeger

Senior Executive Assistant

Xeno Marugg

Head of Corporate Finance

Tim Baruffol

Trainee - Wealth Management

Claudio Vassallo

Trainee - Asset Management

Cedric Noser

Risk & Compliance Officer Anti-Money Laundering Specialist

Unsere Standards

Dafür steht Finanz Konzept.

Perfektion, enger Kontakt und proaktive Interessensvertretung sind unsere Kernkompetenzen und motivieren uns, die bestmögliche Vermögensvermehrung für unsere Kunden zu erzielen.

Individuelle Betreuung

Wir konzentrieren uns vollständig auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden. Proaktiv wollen wir Sie betreuen, unterstützen und bei allem rund um Ihre Finanzen zur Seite stehen. Das ist unser Ziel, das ist was uns antreibt.

Modernste Technologie

Spezialisierte Software, erstklassige Dateninfrastruktur und digitale Schnittstellenintegration ermöglicht unseren Kunden von überall sicher auf Ihre Informationen zugreifen zu können. Dank fortschrittlicher Tradingprogramme können wir Ihnen zudem moderne Anlagemöglichkeiten zur Auswahl stellen.

Mehrstufige Absicherung

Unsere bewährten, mehrstufigen Risk-Management-Methoden und Anlagestrategiekontrollen verhindern Abweichungen und sonstige Unregelmässigkeiten. Wichtige Angelegenheiten werden nicht nur automatisiert überprüft, sondern bei Bedarf mehrmals persönlich kontrolliert.