Ausgangslage für eine gezielte und umfassende Beratung ist die Finanz- und Strategieplanung. Wir liefern eine Vielzahl an Dienstleistungen – mit Fürsorge, Vertrauen und einem ganzheitlichen Verständnis Ihrer Situation – und tragen den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden Rechnung. Denn Ihre Zufriedenheit steht immer im Vordergrund. Im Bereich Financial & Strategic Planning stehen folgende Dienstleistungen im Zentrum:
- Vermögenskonsolidierung und -reporting
- Cash-Management und Finanzierungslösungen
- Vermögensstrukturierung und (Steuer-)Strategieplanung
- Unternehmensberatung, Bewertung & Verkauf (Entrepreneurs & Executives)
1. Financial & Strategic planning
Vermögenskonsolidierung & -reporting
Vermögenskonsolidierung
Integration von externen Vermögenswerten und
nicht bankfähigen Vermögensklassen und Zusammenfassung mehrerer Bankbeziehungen
Konsolidiertes Reporting
Massgeschneiderte Vermögensübersichten ganz nach Ihrer Präferenz
Global-Custody-Lösungen
- Zusammenzug mehrerer Manager und Banken über eine einzige Verwahrstelle
- Aufwand-und Kostenersparnis durch Konzentration nicht erfolgsrelevanter Bankeninfrastruktur ohne Einschränkung der Multi-Manager-Diversifikation
Steuerreporting
- Einfaches und kostenoptimiertes Steuerreporting oder hochprofessionelles und sehr umfangreiches Steuerreporting je nach Bedarf, Steuerkomplexität und Domizilland
- Koordination und Schnittstelle mit Ihrem Steuerberater
1. Financial & Strategic planning
Cash-Management & Finanzierungslösungen
Zugang zu Cash-Management- und Lombardkrediten
Cash-Management-Lösungen und Dienstleistungen, um den täglichen Liquiditätsbedarf zu steuern
Zahlungsverkehr
Vereinfachung und Automatisation des Zahlungsverkehrs durch die Nutzung geeigneter Zahlungsverkehr- Produkte
Private und kommerzielle Finanzierungslösungen
- Bereitstellung und Organisation mittel- bis langfristiger Finanzierungsmöglichkeiten
- Fixe und variable Kreditbeschaffung durch Zugang zu spezialisierten Drittanbietern für besondere Kreditverwendungszwecke
- Peer-to-Peer-Lending
Private und kommerzielle Hypotheken
Hypothekenvergleich unter sämtlichen Hypothekenanbietern im Markt. Suche nach den günstigsten Zinskonditionen im spezifischen Domizilland.
Kreditfälligkeitsmanagement
Überwachung und rechtzeitige Notifikation auslaufender Kredite sowie Kreditverlängerung in Kombination mit Zinsfälligkeitsmanagement
1. Financial & Strategic planning
Vermögensstrukturierung & (Steuer-)Strategieplanung
Vermögensstrukturierung und Strategieplanung
Analyse der Vermögensstruktur und Ableitung geeigneter Massnahmen zur Optimierung von Klumpenrisiken, Länderrisiken, Emittentenrisiken, Liquiditätsrisiken und Zinsrisiken sowie übergeordnete Hedging-Strategien
Steuerplanung und Steueroptimierung
Steuerbelastungsvergleiche und Planung der voraussichtlichen Steuerbelastung. Prüfung von steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten mit dem Ziel, die Steuerbelastung innerhalb der gesetzlichen Möglichkeiten auf ein Minimum zu reduzieren.
Umsetzung und laufende Zielerreichungskontrolle
Unterstützung bei der Umsetzung der festgelegten Maßnahmen zur Optimierung der Vermögensstruktur sowie periodische Kontrolle und Berichterstattung der langfristigen Zielerreichung der persönlichen Ziele
1. Financial & Strategic planning
Unternehmensberatung, Bewertung & Verkauf (für Entrepreneurs & Executives)
Unternehmensbewertung
Unterstützung bei einfachen bis zu detaillierten und komplexen Unternehmensbewertungen. Regelmäßige Marktbewertung Ihrer Unternehmensbeteiligungen (Private Equity).
Unternehmensberatung
Unternehmensberatung in den Bereichen Digitale Transformation, Innovation, Cybersecurity, Analyse, Internal Audit, Unternehmensstrategie, Supply Chain & Operations, Riskmanagement & Transformation, Program Management, Finance, Customer Relations
Unternehmensverkauf
Unterstützung, Koordination und Abwicklung beim Unternehmensverkauf, Unternehmensfusionen (Merger & Acquisitions) aufgrund Unternehmensnachfolge oder Verbesserung der Gesamtdiversifikation
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