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Persönliche Anlageziele Vermögensaufbau für eigene AltersvorsorgeBestandteil eigener AltersvorsorgeVermögensaufbau für Anschaffungen / InvestitionenZukunftssicherung für Kinder / Enkellangfristiger Wertzuwachskurzfristiger Wertzuwachssteuerliche Optimierung meiner Erträge
andere Ziele
Persönliche Anlagestrategie Sicherheitsorientiert = Die Sicherheit und der Kapitalerhalt stehen im Vordergrund meiner Anlageentscheidungen. Ich erwarte die Erzielung einer marktüblichen Rendite. Mein Anlagehorizont beträgt 3 Jahre.Wachstumsorientiert = Meine hohen Ertragswartungen verbinde ich mit einer hohen Risikobereitschaft. Kursschwankungen des Portfolios von 10 bis 15 % beunruhigen mich nicht. Mein Anlagehorizont beträgt 10 Jahre.Chancenorientiert = Meine sehr hohe Ertragserwartungen verbinde ich mit einer sehr hohen Risikobereitschaft. Temporäre Kursschwankungen von ca. 20 bis 30 % sind möglich. Mein Anlagehorizont beträgt 10 Jahre und länger.
Befinden sich in einem Depot Aktien, welche große Verluste ausweisen? Habe keine Aktien mit mehr als 15 % Verlust.Habe Aktien mit mehr als 15% Verlust.Habe Aktien mit mehr als 30% Verlust.
Habe ich genügend liquide Reserven in meinem Depot, um auf spezielle Situationen reagieren zu können? JaNein
Bin ich mit meiner bisherigen Performance zufrieden? Ja, ich bin sehr zufrieden.Ich bin einigermassen zufrieden.Nein, ich bin gar nicht zufrieden.
Wie ist der Service meiner Depotbank? Sehr gut, da individuelle und persönliche Betreuung.Zufriedenstellend, da korrekt aber wenig Kontakt.Ungenügend, da keine aktive Betreuung.
Erhalten Sie von Ihrer Bank vor allem Kaufempfehlungen oder auch Verkaufs und Absicherungsempfehlungen? Erhalte nur Kaufempfehlungen.Erhalte Kauf- und Verkaufsempfehlungen als auch individuelle Strategien aufgezeigt.Erhalte Kauf- und Verkaufsempfehlungen sowie Vorschläge zur Depotsicherung.
Ist mein Depot auch auf einen Crash vorbereitet? JaNeinKann ich nicht beurteilen.
Ist mein Depot allein auf steigende Kurse ausgerichtet oder kann ich auch von fallenden Kursen profitieren? Profitiere nur von steigenden Kursen.Profitiere von steigenden und fallenden Kursen.
Sind meine Anlagen durch Verlustbegrenzungen geschützt und mittels Gewinnsicherung optimiert? Habe eine Verlustbegrenzung.Habe eine Gewinnsicherung.Habe eine Verlustbegrenzung und eine Gewinnsicherung.Habe weder eine Verlustbegrenzung noch Gewinnsicherung.
Wie treffe ich meine Anlageentscheide? Emotional, aufgrund von Gehörtem und Gelesenem.Systematisch, aufgrund einer klaren Strategie.Meine Anlageentscheide trifft meine Bank bzw. mein Berater.
Handele ich eher langfristig oder kurzfristig? Meist halte ich an gekauften Titeln fest, auch wenn Sie zeitweise fallen.Ich reagiere schon bei kleinsten Veränderungen der Kurse, indem ich entweder verkaufe oder aber den Gewinn realisiere.Habe nicht die Zeit, mich dauernd um die Aktienkurse zu kümmern.
Profitiere ich bei meiner Bank auch von Sonderkonditionen? JaNein
Wie werden meine liquiden Mittel (Kontoguthaben) verzinst? Erhalte nur 1 % Zins.Erhalte 2 % Zins.Erhalte mehr als 3 % Zins.
Wie oft wird mein Depot einem Check betreffend Steueroptimierung und Vorsorgeplanung unterzogen? Einmal jährlichUnregelmässigBisher nie
Nutzen Sie die strategische Ausnutzung aller Assetklassen ( z.B. Aktien, Rente, Rohstoffe, Devisen usw. ) um somit eine ausgewogene Diversifikation auf Ihrem Portfolio herzustellen? JaNein
Wie stehen Sie zu dem Thema Steuerbelastung? Interessiert mich nicht.Sehe ich eher gelassen.Interessiert mich.
Haben Sie sich schon mit den Themen Erbschafts- und Nachfolgeplanung auseinandergesetzt? Interessiert mich nicht.JaNein
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Bemerkungen
