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Gesamtheitliche Betreuung für Sie und Ihre Familie

Sie suchen für Ihre persönlichen und finanziellen Bedürfnisse geeignete Lösungen, verlieren aber die Übersicht bei unzähligen Angeboten und Dienstleistern im Markt?

Finanz Konzept übernimmt die Koordination, Auswahl und Überwachung ausgewählter oder sämtlicher Dienstleister, um Ihnen die gesamten Angebote über einen einzelnen Kanal integriert zu offerieren. Wir bieten vermögenden Privatkunden erstklassige Beratungs- und Family-Office-Dienstleistungen rund um Ihr Vermögen und über das Vermögen hinaus an. Von der Planung und Definition bis
zur Umsetzung verschiedener Lösungen kümmert sich Finanz Konzept um Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse.

Wir werden dabei unser Netzwerk von internationalen Beratern und Dienstleistern aus unterschiedlichen Gebieten nutzen, um Sie mit den besten Lösungen im Markt zu versorgen, die zur Erreichung Ihrer Ziele erforderlich sind. Durch unsere Unabhängigkeit und offene Architektur sind unseren Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt.

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Unser Beratungsansatz

1.

Situations-
bestimmung

Vorgängige Due Diligence, Review von Unterlagen und vorhandenen Informationen sowie Vorbereitungsaufgaben

2.

Exploration

Eingehende Gesprächsführung zum Verständnis der Ziele, Bedenken und Bestreben in Verbindung mit Family-Office- Lösungsansätzen

3.

Integration

Gesprächsauswertung und Ableitung geeigneter Massnahmen zur Erreichung Ihrer individuellen und persönlichen Ziele und Wünsche

4.

Kollaboration

Zusammensetzung und Koordination bestehender Partner und Dienstleister, Familienangehöriger und Fachspezialisten zwecks Bildung einer Gesamtlösung

Unser Best-in-class-Ansatz

Dank unserer Ungebundenheit und organisatorischen Flexibilität stellen wir sicher, dass Sie in jeder Dienstleistungskategorie auf die besten Anbieter im jeweiligen Markt zurückgreifen können. Wir übernehmen die Selektion und die Koordination, damit Sie über einen einzelnen Kollaborationspartner auf ein enormes Netzwerk zugreifen können, ohne den Überblick zu verlieren. Gerne beziehen wir Ihre bevorzugten Partner in unsere Selektion mit ein.

1.

Erstellen einer Gesamtliste aller Dienstleister pro Kategorie

2.

Auswahlverfahren anhand geeigneter Kriterien(z.B. Preis, Qualität, Diskretion, Netzwerk-Effekte)

3.

Prüfprozesse/Due Diligence und Erstellen der Kurzauswahl von geeigneten Dienstleister

4.

Einbezug der bevorzugten / bestehenden Partner der Kunden

5.

Erholen von Offerten und Detailanalysen der Vertragsbedingungen sowie Nachverhandlungen der Konditionen

6.

Kundenpräsentation der besten Offerten / Dienstleistungen und Koordination sowie Überwachung der Umsetzung

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