FK Family Office Services

4. Wealth Planning

Das Wealth Planning regelt die Vermögensstrategie über Lebenszyklen und Generationen hinweg. Finanz Konzept hilft Ihnen bei der langfristigen Planung mit dem Zweck, das Vermögen so zu strukturieren, dass es langfristig erhalten bleibt und schon frühzeitig bestimmt wird, wie das Vermögen in Zukunft verteilt wird. In einem von ständigem Wandel geprägten Umfeld können sich die Wünsche und Ziele ändern, wie das Leben selbst. Finanz Konzept begleitet Sie im Bereich Wealth Planning bei Ihren Entscheidungen und berät Sie kompetent in sämtlichen Angelegenheiten rund um Ihre Wünsche und Ziele sowie in Fragen der Vermögensübertragung.

Life-Cycle-Analyse & Finanzplanung

Standortbestimmung im aktuellen Lebenszyklus und Prognose und Analyse der Vermögensentwicklung mittels Finanzplanung. Festlegung der nächsten Stufen im Lebenszyklus und frühzeitige Vorbereitung und Neuausrichtung an die nächsten Lebensabschnitte.

Nachfolge & Nachlassplanung

Sicherstellung der Nachfolge von Führungspositionen auf höheren Managementebenen. Bestimmung und Einführung potenzieller Unternehmensnachfolger. Erstellung notariell und rechtlich geprüfter Testamente und Bestimmung von Willensvollstrecker und Errichtung von Willensvollstrecker-Zeugnissen und Vorsorgeaufträgen.

Generationenplanung

Definition und Festlegung der Mitbestimmung der nächsten Generation. Konzeption für die Übergabe von Vermögenswerten und Beteiligungen an die kommenden Generationen.

Errichtung von Nachfolgestrukturen

Unterstützung, Aufbau und Begleitung bei der Errichtung geeigneter Nachfolgestrukturen im Zusammenhang mit der Vermögensübertragung. Mögliche Nachfolgestrukturen: Trust, Stiftung, Onshore-Fondsstrukturen, Offshore-Fondsstrukturen, Konsolidierungs- und Holdinggesellschaften.

Strategische Philanthropie & Administration

Errichtung und Administration von philanthropischen Stiftungen mit langfristiger Ausrichtung sowie Positionierung, Auftritt, Zweckgestaltung gemeinnütziger Einrichtungen. Kontrolle der Mittelverwendung. Projektentwicklung, -begleitung, Wirkungskontrolle und Reporting von Non-Profit-Organisationen. Unternehmerische Philanthropie und Impact Investing.

Absicherung & Riskmanagement

Festlegung geeigneter Produkte und Lösungen für die Absicherung von Vermögenswerten. Diverse Versicherungslösungen wie auch geeignete Rechtsstrukturen im Hinblick auf die Absicherung gegen unvorhergesehene Ereignisse.

Riskmanagement:
Datenmanagement und Datenspeicherung

Physische Aufbewahrung von Verträgen und Wertgegenständen in Hochsicherheitstresoren in der Schweiz. Sichere digitale Aufbewahrung sämtlicher privaten Daten und Passwörter sowie Fernzugriff auf private Daten zu jeder Zeit und bestmöglicher Sicherheit (Cloud-Speicherung). Präventionslösungen gegen Daten- und Identitätsdiebstahl.

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